2015年第二次暂时股东大会文件之二
关于公司非果真刊行A股股票计划的议案
列位股东：
公司本次非果真刊行人民币通俗股（A股）股票计划如下：
1、刊行方法
本次刊行接纳非果真刊行方法，在中国证监会批准批文的有用期内向特定工具刊行股票。
2、本次刊行股票的种类和面值
本次刊行的股票种类为境内上市人民币通俗股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
3、本次刊行的数目
本次非果真刊行股份数目不凌驾38,436,050股（含38,436,050股）。在该上限规模内，最终刊行数目由公司董事会提请股东大会授权董事会凭证现实认购情形与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至刊行日时代，公司爆发派息、送股、资源公积金转增股本及其他除权除息的，本次非果真刊行股票的刊行数目上限将凭证本次召募资金总额与除权除息后的刊行底价作响应调解。
4、刊行工具
本次非果真刊行的刊行工具为切合执法、规则和中国证监会划定的投资者，包括证券投资基金治理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、包管机构投资者、资产治理公司、及格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不凌驾10名的特定投资者。
证券投资基金治理公司等以其治理的2只以上基金认购的，视为一个刊行工具。信托公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。
详细刊行工具由董事会提请股东大会授权董事会在中国证监会批准本次非果真刊行后，凭证《上市公司非果真刊行股票实验细则》的划定，凭证刊行工具详细申购报价情形确定。
5、认购方法
所有刊行工具以现金方法按相同价钱认购本次刊行的股票。
6、上市所在
在限售期满后，本次刊行的股票将申请在深圳证券生意所上市生意。
7、刊行股份的价钱及定价原则
本次非果真刊行的定价基准日为公司六届十七次董事聚会决议通告日，即2015年6月5日。本次非果真刊行的刊行价钱不低于定价基准日前20个生意日公司股票生意均价的90%（定价基准日前20个生意日股票生意均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量），即不低于15.09元/股。最终刊行价钱将在公司取得中国证监会关于本次刊行批准批文后，凭证《上市公司非果真刊行股票实验细则》等相关划定，凭证竞价效果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司股票在定价基准日至刊行日时代若有派息、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行底价将举行响应调解。
8、刊行股份的限售期
投资者认购的股份自刊行竣事之日起12个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券生意所的有关划定执行。
9、召募资金用途
本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不凌驾人民币58,000万元，召募资金在扣除刊行用度后将投向以下项目：
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项目
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项目总投资（万元）
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拟投入召募资金（万元）
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公司搬家刷新项目
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93,500
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58,000
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本次刊行召募资金净额将不凌驾项目资金需要量。若本次现实召募资金不可知足上述所有项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次召募资金到位时间与项目实验进度纷歧致，公司可凭证现真相形以其他资金先行投入，召募资金到位后依相关执律例则的要求和程序对先期投入予以置换。
10、本次刊行前滚存未分派利润的处置惩罚计划
在本次非果真刊行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非果真刊行前的滚存未分派利润。
11、决议的有用期
本次刊行股票决议的有用期，为刊行计划提交股东大会审议通过之日起12个月。
以上报告请审议。
2015年6月24日
